השוואת ETF רובוטיקה פיזית: BOTZ מול ROBO

עודכן: 10 ביולי 2026. מטרה: להבין איזו קרן נותנת חשיפה טובה יותר ל-physical robotics, אוטומציה תעשייתית, חיישנים, בקרה, רובוטיקה רפואית ולוגיסטיקה.

לא ייעוץ השקעות אישי. תשואות מחושבות כאן הן תשואות מחיר/Adjusted Close מ-Yahoo Finance עד 10.07.2026; נתוני NAV רשמיים של המנפיקים עשויים להיות שונים מעט.

שורה תחתונה

BOTZ מתאים יותר למי שרוצה חשיפה מרוכזת ליצרניות רובוטיקה ואוטומציה מובילות.

ROBO מתאים יותר למי שרוצה פיזור רחב יותר לאורך שרשרת הערך, עם פחות תלות בכמה מניות גדולות.

BOTZ

0.68%

דמי ניהול. 66 החזקות בקובץ הרשמי; טופ 10 סביב 59.7%.

יותר חד, יותר מרוכז, יותר תלוי ב-ABB/Keyence/Nvidia/Fanuc/ISRG.

ROBO

0.95%

דמי ניהול. 91 החזקות לפי Schwab; טופ 10 סביב 17-18% לפי fact sheet/Schwab.

יותר מפוזר, יקר יותר, ובשנה האחרונה הוביל בתשואה.

מטריצת החלטה

קריטריוןBOTZROBOמסקנה
חשיפה לרובוטיקה פיזית “טהורה”חזקה מאוד דרך ABB, Keyence, Fanuc, SMC, Yaskawa, Daifuku, Cognexחזקה אבל מפוזרת יותר בין יישומים, רכיבים, בריאות, תוכנה ובקרהיתרון קל ל-BOTZ אם רוצים “רובוטיקה תעשייתית גדולה”
פיזורריכוז גבוה: טופ 5 כ-42.7%, טופ 10 כ-59.7%פיזור רחב: אף החזקה בודדת סביב 2%יתרון ברור ל-ROBO
עלות0.68%0.95%BOTZ זול יותר ב-0.27% לשנה
מומנטום 12 חודשים+14.0%+36.5%ROBO הוביל חזק בתקופה האחרונה
מכפיליםP/E קדימה 29.5; P/B 3.53 לפי Global X. Yahoo מציג P/E TTM 35.9P/E TTM סביב 30.4 לפי Yahoo; Morningstar מציג P/E 25.0 ו-P/B 3.05ROBO נראה קצת זול יותר, אבל מקורות מכפילים שונים ולכן לא להשוות בעיוורון

עלויות, גודל ומכפילים

נתוןBOTZROBOמקור/הערה
מנפיק / מדדGlobal X / Indxx Global Robotics & AI ThematicROBO Global / ROBO Global Robotics & Automation Indexאתרי הקרנות
תאריך השקה12.09.201621.10.2013רשמי
דמי ניהול0.68%0.95%רשמי / Schwab
נכסים מנוהלים$3.40Bכ-$2.0BBOTZ נכון 09.07.2026; ROBO לפי Schwab 10.07.2026
מספר החזקות62 רשמי באתר / 66 בקובץ holdings כולל שורות מזומן/זנב91 לפי Schwab; 77 ב-fact sheet מרץ 2026פערי תזמון בדיווח
תשואת SEC / דיבידנד30-Day SEC Yield -0.13%Yield סביב 0.34%BOTZ רשמי; ROBO Yahoo/Morningstar
P/E29.54 קדימה / 35.93 TTM30.39 TTM / 24.95 Morningstarלא אותו מתודולוגיה; להשתמש ככיוון בלבד
P/B3.53 קדימה3.05 MorningstarROBO נראה פחות יקר במכפיל הון
סטיית תקן22.40%לא נמצא נתון רשמי עדכני בדף הציבוריBOTZ לפי Global X

תשואות אחרונות

תקופהBOTZROBOמי הוביל
חודש נוכחי MTD-2.7%-3.2%BOTZ מוביל
חודש אחרון-1.8%-0.1%ROBO מוביל
3 חודשים+5.8%+13.2%ROBO מוביל
6 חודשים-2.1%+14.1%ROBO מוביל
מתחילת 2026 YTD+1.9%+19.6%ROBO מוביל
12 חודשים+14.0%+36.5%ROBO מוביל
3 שנים שנתי+9.2%+13.0%ROBO מוביל
5 שנים שנתי+1.5%+5.1%ROBO מוביל

תשואות לפי שנים

שנהBOTZROBOמי הוביל
2021+8.6%+15.3%ROBO
2022-42.7%-33.9%ROBO
2023+39.0%+23.7%BOTZ
2024+12.3%-1.3%BOTZ
2025+14.2%+23.7%ROBO
2026 YTD+1.9%+19.6%ROBO

פיזור ענפי וסקטוריאלי

פילוחBOTZROBOמשמעות
סקטורים עיקרייםIndustrials 45.8%, Information Technology 35.2%, Health Care 9.2%, Communication Services 4.3%, Consumer Discretionary 3.8%, Energy 1.7%Information Technology 20.7%, Industrials 12.1%, Health Care 4.9%, Consumer Discretionary 2.5% לפי Schwab; שאר הפילוח מוצג בעיקר לפי תתי-תחום ROBO ולא GICSBOTZ יותר תעשייה/טכנולוגיה כבדה; ROBO מפוזר לפי מערכת אקולוגית
תתי-תחומים / ROBO classificationIndustrial roboticsAutomation componentsVision & sensingSurgical roboticsAutonomous vehiclesAI semiconductorsApplication 58%: Manufacturing & Industrial Automation 21%, Logistics 11%, Autonomous Systems 9%, Healthcare 7%, Food & Agriculture 6%, Business Process Automation 3%, 3D Printing 1%. Technologies 42%: Computing & AI 14%, Actuation 13%, Sensing 9%, Integration 7%ROBO נותן תמונה טובה יותר של שרשרת הערך; BOTZ נותן מניות עוגן גדולות יותר
גיאוגרפיהחשיפה גבוהה ליפן/שוויץ/ארה״ב/סין דרך ABB, Keyence, Fanuc, SMC, Inovance, DaifukuNorth America 45%, Asia 33%, Europe 21% לפי fact sheet מרץ 2026שניהם גלובליים; ROBO מעט יותר מאוזן גיאוגרפית
שווי שוקWeighted Avg. Market Cap כ-$580B בגלל Nvidia/Alphabet/Tesla וחברות ענקLarge 51%, Mid 40%, Small 9% לפי fact sheetROBO נותן יותר mid-cap; BOTZ מוטה ענקיות

החזקות מובילות

BOTZ - טופ 15 לפי CSV רשמי 09.07.2026

#טיקרחברהמשקל
1ABBN SWABB LTD-REG9.70%
26861 JPKEYENCE CORP9.43%
3NVDANVIDIA CORP8.71%
46954 JPFANUC CORP8.37%
5ISRGINTUITIVE SURGICAL INC6.52%
66273 JPSMC CORP4.49%
7300124 C2SHENZHEN INOVANCE TECHNOLO-A4.10%
86383 JPDAIFUKU CO LTD3.49%
96506 JPYASKAWA ELECTRIC CORP2.47%
10300757 C2ROBOTECHNIK INTELLIGENT TE-A2.42%
11CGNXCOGNEX CORP2.40%
12GOOGLALPHABET INC-CL A2.35%
13AURAURORA INNOVATION INC2.27%
14TSLATESLA INC1.97%
15BIDUBAIDU INC - SPON ADR1.96%

ROBO - טופ 15 לפי Schwab 10.07.2026

#טיקרחברהמשקל
1ISRGIntuitive Surgical Inc1.83%
2ROKRockwell Automation Inc1.81%
3--Harmonic Drive Systems Inc1.80%
4ILMNIllumina Inc1.75%
5AMBAAmbarella Inc1.70%
6--Fanuc Corp1.65%
7--GEA Group AG1.65%
8NOVTNovanta Inc1.64%
9JBTMJBT Marel Corp1.64%
10--SMC Corp1.63%
11--Yokogawa Electric Corp1.60%
12--Airtac International Group1.58%
13ATSATS Corp1.55%
14TERTeradyne Inc1.52%
15--Fuji Corp1.50%

מה הייתי עושה בפועל

פרופיל משקיעהעדפהלמה
רוצה חשיפה חדה לרובוטיקה פיזית ומוכן לריכוזBOTZזול יותר, שמות עוגן חזקים יותר, קשר ישיר יותר לתעשייה/בקרה/רובוטיקה רפואית.
רוצה פחות סיכון מניה בודדת ויותר שרשרת ערךROBOפיזור משמעותית טוב יותר, יותר mid-cap ותתי-תחומים, ביצועי 2026/12 חודשים חזקים יותר.
פוזיציה אחת בלבדBOTZ אם המנדט הוא physical robotics; ROBO אם המנדט הוא פיזורBOTZ הוא “נקי” יותר לרעיון; ROBO בנוי טוב יותר כסל רחב.
שילוב שמאזן חדות ופיזור60% BOTZ / 40% ROBOמוריד תלות בטופ 5 של BOTZ בלי לאבד את מניות העוגן.

מקורות

Global X BOTZ - דף רשמי, ביצועים, פיזור, מכפילים, עלויות והחזקות

BOTZ full holdings CSV - 09.07.2026

ROBO Global - דף רשמי

ROBO ETF Factsheet - 31.03.2026

Schwab ROBO holdings - 10.07.2026

Yahoo Finance BOTZ / Yahoo Finance ROBO - מחירי סגירה ומדדי שוק

Morningstar BOTZ portfolio / Morningstar ROBO portfolio - מכפילי פורטפוליו משלימים